基礎を解説！「バッチ」と「トリガー」の違い

投稿日 2024年3月15日
更新日 2024年4月23日
著者田上由莉香
カテゴリー Marketo

新しく覚えることはまず図解するタイプの田上です。

突然ですが皆さん！　Adobe Marketo Engage（以下、Marketo）のスマートキャンペーン、「バッチ」と「トリガー」の違いについて説明できますか？
「当然でしょ！」という方も自信がない方も、このマークが頭に浮かんだのではないでしょうか？

私がMarketoを使い始めた頃も、実はこの違いを説明できませんでした。（つまり、よく理解していなかったのです……）

Marketoの運用に必要不可欠なスマートキャンペーン。
しっかりインプット・アウトプットできるように、図解してみましょう！

そもそも「スマートキャンペーン」って何なの？

わかりにくさを助長する要因だと思うのが、この命名です。これだけ聞くと、家電量販店で接客を受けているような気持ちになりませんか？（私はなります……）

Marketoにおける「スマートキャンペーン」とは、いわばシステムに対する「指示」です。各タブを別の言葉に置き換えてみると……

いかがでしょうか？　途端に意味がわかりやすくなりましたよね。
誰に対して何を実行するのかを設定し、スケジューリングすることでシステムに対して指示を下すのが、スマートキャンペーンというわけです。

じゃあ「バッチ」と「トリガー」って何が違うの？

では、この2つを分ける要素はいったいどこなのかというと……
答えはズバリ、「スマートリスト（＝誰に対して？）」の部分にあります。
※ローカルアセットの「スマートリスト」についてはこちらのブログをご覧ください！

実際のMarketo画面で説明する前に、言葉を日本語に置き換えてみましょう。

バッチ（batch＝ひとまとめ）

→ 複数のリードに対して同時に処理を行う

誰に？：こちらで決めた条件を満たした人たち（複数）に
何を？：こちらで決めたアクションを
いつ？：こちらが決めたタイミングでまとめて

例：「当月メールを開封したリードたち」を「リストに追加する」のを「毎月25日にまとめて」実行する

トリガー（trigger＝引き金）

→ 特定の行動をとったリードに対して個別に即時で処理を行う

誰に？：こちらで決めた条件を満たした人（個人）
何を？：こちらで決めたアクションを
いつ？：条件を満たした瞬間に

例：「申し込みフォームを入力したリード」に「自動返信メールを送る」のを「申し込みフォーム入力完了の瞬間に」実行する

このイメージを念頭に、違いを確認してみましょう！

実際の画面で確認しよう

まずは「スマートリスト＝誰に対して？」を定義していきます。

何やら2種類の条件がありますね……最初は「フィルター」を設定してみます。

「メール開封済み＝今月、何かしらのメールを開封した人たち」を選別できる条件を選んでみました。

本来は「フロー＝何をするか」の指定が必要ですが、今回は割愛します。
そして「スケジュール＝いつ？何回実行するか？」設定のタブを見てみると……

「バッチキャンペーンスケジュール」という名前と、「1度実行」「スケジュールの繰り返し」の項目も出てきました。さらに、対象が1,842人前後であることもわかります。
つまり、「1,842人前後の人に対してバッチ（ひとまとめ）に決まった時間に処理をしますよ！」というスマートキャンペーンになっています。
さらに「編集」をクリックすると、対象者が何回このスマートキャンペーンを実行できるかも設定できます。

どうしてこれが「バッチキャンペーン」になったのでしょうか。
それは、「スマートリスト＝誰に対して？」を指定する時に「フィルター」を選んだからです。「フィルター条件」とは「特定の条件を満たした人たち」を抽出する条件で、複数人を対象としています。だから、これを選ぶと「バッチ（ひとまとめ）キャンペーン」になるのです。
※なお、フィルターの抽出可能期間については若干の制約がありますので、詳しくはこちらのブログをご覧ください。

今度はこのまま、「トリガー」を選んでみます。

「フォームの入力」トリガーは、「誰かがフォームを入力したら、それを引き金に」即時に処理を実行せよ！　というものです。
ここでポイントとなるのは、「トリガー」をきっかけとしつつ「フィルター」も足せばさらに細かく条件指定ができる点です。
ここではフィルター条件の「今月、何かしらのメールを開封した人たち」がトリガー条件の「ウェビナーの登録フォームを入力」したら、それを引き金として「フォームを入力した人」だけを処理しなさい、という設定になっています。

そして「スケジュール＝いつ？　何回実行するか？」を見てみると……